Comptabilité / Gestion / Finance

Courtier en assurances - Livret de formation IAS Niveau 1

Proposée par Enfpi· Voir les avis

Public admis

Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant

Modalités

En ligne

Durée

150 h

Prix

499€

Tarif indicatif communiqué par le centre

Non finançable CPF

Niveau visé

Tout public

Certifications

Certification Qualiopi
Certification qualité des actions de formation, délivrée sur décision du ministre.
Certification Datadock
Référencement sur le catalogue des formations éligibles aux financements des OPCO.

Lieu & modalité

En ligne

À distance

Formation à distance : cours, mises en situation et échanges depuis chez vous, via visioconférence et outils numériques — sans vous rendre sur place.

Prérequis

• Pas de condition d’accès

• Pas de connaissances bancaires préalables nécessaires

• Pas de niveau d’entrée exigé

• Connaitre et maitriser la langue française (la formation est dispensée en français)

• Savoir utiliser internet et les applications d’un poste de travail Windows ou MAC (messagerie, navigateur Web, bureautique, pdf…).

Objectifs

1. Acquérir la capacité professionnelle exigée pour l'immatriculation à l'ORIASValider le stage professionnel de 150 heures minimum prévu par l'article R. 512-9 du Code des assurances et l'arrêté du 23 juin 2008, afin de constituer la pièce justificative de capacité de niveau 1 dans le dossier d'immatriculation.2. Maîtriser le cadre juridique du contrat d'assuranceSituer les acteurs et les autorités (ACPR, ORIAS, médiateur), et maîtriser la formation du contrat, la déclaration du risque, les sanctions de la fausse déclaration (articles L. 113-8 et L. 113-9), la prescription biennale et le régime des sinistres.3. Connaître les produits d'assurance de personnes, à titre individuel et collectifAssurance vie, prévoyance, santé, clause bénéficiaire, fiscalité en cas de vie et de décès, contrats collectifs relevant des articles L. 141-1 et suivants, loi Évin et portabilité.4. Connaître les produits d'assurance de biens et de responsabilitéPrincipe indemnitaire, règle proportionnelle, subrogation, et maîtrise des grandes familles de contrats : habitation, automobile, multirisque professionnelle, responsabilité civile professionnelle, construction et décennale5. Mettre en œuvre le devoir de conseil dans le cadre de la DDARecueillir les exigences et besoins, formaliser un conseil écrit, motivé et opposable, remettre le document d'information normalisé (IPID) et appliquer les obligations de transparence sur les liens capitalistiques et les modes de rémunération (articles L. 521-1 à L. 521-6).6. Piloter la conformité et la déontologie de son activitéGouvernance produit et marché cible, dispositif LCB-FT (vigilance, KYC, déclaration de soupçon à TRACFIN), RGPD, prévention des conflits d'intérêts et traitement des réclamations selon les recommandations de l'ACPR.7. Exercer en autonomie et sécuriser sa responsabilité professionnelleAssumer les conditions d'exercice (honorabilité, RC professionnelle, garantie financière), organiser la traçabilité des dossiers clients et intégrer l'obligation annuelle de 15 heures de formation continue qui prend le relais de la capacité initiale.

Programme

Durée : 150 heures. Articles R. 512-9, R. 512-11 et R. 514-3 du Code des assurances. Programme minimal homologué par l'arrêté du 23 juin 2008.

La formation est composée de 5 modules :

- Unité 1 (20 heures) : Les savoirs généraux
- Unité 2 (30 heures) : Incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé
- Unité 3 (40 heures) : Les assurances de personnes, assurance vie et capitalisation
- Unité 4 (20 heures) : Les assurances de personnes, les contrats collectifs
- Unité 5 (40 heures) : Assurance de biens et de responsabilité

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Le centre

Enfpi

Infip - Institut National De Formation En Immobilier Et Performance est un centre de formation basé à Alixan, spécialisé dans les secteurs de l'immobilier, de la banque, des assurances et de la finance. Cet organisme de formation propose des formations réglementaires expertes…

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