Commerce / Vente

Formation Conseiller en Assurance

Proposée par Acquiformations· Voir les avis

Public admis

Salarié en poste
Demandeur d'emploi
Entreprise
Étudiant

Modalités

Hybride

Durée

120 h

Prix

2 490€

Tarif indicatif communiqué par le centre

Finançable CPF

Niveau visé

Tout public

Certifications

Certification Qualiopi
Certification qualité des actions de formation, délivrée sur décision du ministre.
Certification RNCP
Répertoire national des certifications professionnelles — titre ou certification enregistré(e).

Lieu & modalité

Hybride

En présentiel et à distance

Un mélange des deux : une partie des modules dans les locaux (Bergerac (24)), le reste en ligne (visio, travail autonome) pour concrétiser le programme tout en gardant de la flexibilité.

Prérequis

Toute personne souhaitant développer ses compétences dans le domaine de l’assurance.

Objectifs

Devenir autonome dans le conseil, la vente et la gestion des contrats d’assurance, de l’analyse des besoins du prospect jusqu’au règlement des sinistres et au suivi de la relation client. 

Programme

1. Fondements du Droit des Assurances

- Code des assurances : Appliquer la réglementation en vigueur (obligations, délais légaux, causes de nullité).

- Technicités contractuelles : Maîtriser le vocabulaire sectoriel (franchise, carence, subrogation).

- Analyse de contrats : Distinguer et exploiter les conditions générales et particulières.

2. Souscription et Gestion des Risques IARD

- Gestion des contrats : Souscrire les contrats Auto, Habitation (MRH) et Responsabilité Civile (RC).

- Suivi de la relation client : Instruire les avenants (déménagement, changement de véhicule).

- Gestion des ruptures : Traiter les résiliations en conformité avec les lois Hamon et Chatel.

3. Gestion et Suivi des Sinistres

- Instruction de dossiers : Ouvrir les sinistres et vérifier la validité des garanties souscrites.

- Instruction technique : Saisir les déclarations et mandater les experts d’assurance.

- Indemnisation : Contrôler les règlements et valider les indemnités dues aux assurés.

4. Conformité Réglementaire et LCB-FT

- Calculs financiers : Tarifer les cotisations et intégrer les taxes d’assurance applicables.

- Sécurisation : Effectuer les contrôles obligatoires d’identité et de solvabilité (lutte anti-blanchiment LCB-FT).

- Validation : Contrôler et enregistrer les pièces justificatives réglementaires pour valider les dossiers.

5. Outils Numériques et Logiciels Assurance

- Outils métiers : Utiliser les logiciels et CRM d’assurance du secteur (Sextant, Gaia, outils internes).

- Pilotage sur Excel : Paramétrer des tableaux de bord pour le suivi des devis et la relance commerciale.

- Gestion documentaire : Archiver, sécuriser et dématérialiser les dossiers clients (objectifs zéro papier).

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Le centre

Acquiformations

ACQUIFORMATIONS est un centre de formation continue basé à Bergerac, spécialisé dans l'accompagnement professionnel et le développement des compétences. Nous proposons des formations certifiées et éligibles au CPF dans divers domaines : web (WordPress, Community Manager, créat…

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En France, le CPF crédite un compte individuel pour les salariés et travailleurs non salariés : il sert à financer des actions de formation certifiées, afin de faire évoluer vos compétences tout au long de votre vie professionnelle.

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